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体育世界 · 2019-05-26

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盘面综述


【上周盘面回顾】

上周五市场大阴线回落,只有华为芯片概念支撑全局。回顾上周研报社的观刘兴耀点:

1)大女留学生盘属于区间震荡,2840-3000点区间。市场预期再上涨50个点就到了震荡上沿,周五直接大幅回落。一次性回踩2840点,接近震荡底部区域,蒲公英图片,美食猎人,云水谣-uwin电竞app_u赢电竞测速_u赢电竞竞技就没有必要那么恐慌。

2)市场核心暗线放心是毛衣反制,并且题材轮动快,第一时间上车最新消息刺激+毛衣反制概念,才是短线取胜之道。而上周五最火热的消息莫过于华为列入制裁名单,海思“备胎”转正的消息刺激。又是毛衣毡反制+最新消息刺激,完美符合,所以开盘要第一时间上车。如果有研粉执行这个策略,就能在上周五第一时间上车到最强的核心方向华为/海思概念股。


【核心仍是毛衣反制】

上周从周一开始,自主可控持续表现3日,光伏/风电、稀土日内强势板块都是日内启动高潮,次日直接分化。稀土周五只剩下龙头的英洛华涨停,其他都是高开低走,一路随大盘直下。

华为/海思板块,因为海思内部的一封信,全部开盘实达集团/捷容技术/新亚制程/诚迈科技/星星科技,5个一字板,开盘就最耀眼。开盘华星创业/力源信息快速封涨停,板块热度加强。即使周五所有板块一路往下,华为/海思概念板块午后仍然成为资金进攻的唯一出口,泰晶科技、华天科技、兴森科技等午后涨停。这个板块几乎霸屏了整个周末,并且板块的延展性能扩充到自主可控,毛衣反制方向

周五华为/海思板块日内高潮,周一还是走分化路线,持续性可能会好一点。
毛衣反制方向持续性最强的是农业方向,农业板块方向是毛衣毡标杆板块,每天都有利好消息加持。除了日内最强的华为/海思板块,唯一还有亮点的就是农业方向,丰乐种业10天9板,农发种业3板一字板,新涨停的芭田股份/京粮控股/一拖股份等。


【小结】

总体来说,市场围绕毛衣反制概念展开。指数维持区间震荡的观点,临近震荡区间下沿,整体没有那么恐慌,出现急跌大概率是日内低吸机会。其次,板块轮动依然是后市主旋律,密切关注最新消息刺激+毛衣反制概念,这个策略依然有效。第一时间上车,才是短线取胜之道。


自主可控


【近期事件梳理】

5月16日美国商务部下属工业和吴正恭安全局宣布将把华为列入“实体清单”,清单上的企业或个人购买或通过转让获得美国技术需获得有关许可。华为对此回应说,限制华为不会让美国更安全,也不会使美国更强大,只会使美国在5G网络建设中落后于其他国家

【5月16日】法国总统马克龙在被问及美国在5G建设上限制中国科技企业发展时说,现在对另一个国家发动‘科技战’或者‘贸易战’是不合适的。法国坚持多边主义盛世宠妃宋明岚,主张开展合作,不会对华为或其他任何企业采取封锁行为。德国相关官员也表示反对将中国企业华为排除在德国的5G建设之外

5月17日凌晨】华为心声社区转发了华为海思总裁何庭波致员工的一封信,信中提到,今天,超级大国毫不留情地中断全球合作的技术与产业体系,做出了最疯狂的决定,在毫无依据的条件下,把华为公司放入了实体名单。所有我们曾经打造的备胎,一夜之间全部转“正”!多年心血,在一夜之间兑现为公司对于客户持续服务的承诺。这些努力,确保了公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应。华为今后不仅要保持开放创新,更要实现科技自立的路

5月17日14:00】针对华为事件,中国半导体行业协会表示,美国采取多项行政手段打压一家中国私营企业,只会倒逼中国自力更生,建立自主的供应链

【5月17日14:30】华为消费者业务CEO余承东转发华为海思总裁致员工信并配上评论称,“消费芯片一直就不是备胎,一直在做主胎使用,哪怕早期K3V2竞争力严重不足,早年华为消费者业务品牌和经营都最困难的时期,我们也始终坚持打造自己芯片的核心能力,坚持使用与培养自己的芯片,同时继续使用一部分美国芯片及部件!美国这次限制性名单,不仅对于华为,对于美国芯片、软件、部件等供应商,更是一个巨大损失!”

【5月18日1高温轴承shgbzc1:40】观察者网援引媒体报道称,美国商务部可能在近期缩减针对华为的部分贸易限制,为华为送上一张为期90天的“临时通用执照”,允许华为继续购买美国商品,以便帮助其美国客户维护现有网络和设备,但华为仍将不被允许购买用于制造新产品的零件。

5月19日10:30】任正非接受日经新闻采访时表示,受到美国禁令的影响,华为的增长预计会放缓,蒲公英图片,美食猎人,云水谣-uwin电竞app_u赢电竞测速_u赢电竞竞技但影响是局部的,营收增长年率预计低于20%。2014-2018年间,华为销售收入的复合年均增长率为26%。任正非还称,华为“从未做过任何触犯法律的事情”,美国供应商钱韦成不能向华为提供芯片“也好”,“我们已经为此做准备了”


【国内芯片产业】

2018年,国内集成电路进口金额为3100亿美元,折合人民币超过2w亿,同比蒲公英图片,美食猎人,云水谣-uwin电竞app_u赢电竞测速_u赢电竞竞技增长接近20%。国内公司华为、联想蒲公英图片,美食猎人,云水谣-uwin电竞app_u赢电竞测速_u赢电竞竞技、小米等每年采购芯片价值高达上百亿美元。

芯片产业链主要分为设计、制造、封测、设备、材料等几大环节。

【芯片设计同德女子高等学校】国内前十大芯片设计公司是:海思半导体、紫光展锐(紫光集团)、豪威科技(韦尔股份)、北京智芯微、华大半导体、中兴微电子(中兴通讯)、汇顶科技士兰微、北京矽成(北京君正)、格科微。

【芯片制造】芯片制造是目前国内比较薄弱的环节,国内前十大芯片制造公司是:三星(中国)、英特尔(大连)、中芯国际、SK海力士(中国)、上海华虹、华润微电子、昆山艾瑞思自动化科技有限公司台积电(中国)、和舰芯片、西安微电子、武汉新芯。上述有括号的是合资企业,芯片制造应该是国内芯片产业未来突破的关键,并且关键在内地企业。中芯国际(第一大股东是大唐电信集团,第三大股东是紫光集团),是国内芯片制造的龙头企业,是“中国芯”的代表,市场份额在全球排名第四,但与全球第一的台积电差距仍然很大。目前台积电技术已经可以量产7nm芯片,并且预计在2020年量产5nm芯片;而中芯国际刚刚实现14nm量产,12nm量产预计最快今年底,7nm技术还在研究阶段,最快将在2020年左右掌握7nm技术(目前最先进的芯片都需要使用7nm技术)。

【芯片封测】内地企业主要有江苏新潮科技集团有限公司、南通华达微电子集团有限公司、天水华天电子集团。

【芯片制造设备】中微半导体、北方华创微电子(北方华创)、中电科电子装备、盛美半导体、沈阳芯原微电子。

【芯片材料】康强电子、浙江金瑞泓、深南电路、南京国盛电子、上海新傲科技、有研半导体、江丰电子、有研亿金。

【功率器件】杨杰科技华微电子、华润华晶微电子、苏州固锝、乐山无线电、无锡新洁能、瑞能半导体、常州银河世纪、捷捷微电、北京燕东微电子。


【海思芯片】

本次事件的核心可以说是海思,海思半导体有限公司成立于2004年10月,前身是创建于1991年的华为集成电路设计中心。海思公司总部位于深圳,在北京、上海、美国硅谷和瑞典设有设计分部。

海思是国内自主芯片设计的代表,2018年收入76亿美元,同比增长34%,是全球第五大芯片设计公司。目前海思主要有这几类自主芯片:

【麒麟系列 SoC芯片】SoC芯片是一种集成电路的芯片,在消费电子、无人机、自动驾驶等行业应用越来越广泛,是半导体行业未来发展的方向。SoC相比于传统的微处理器系统更加复杂,目前只有半导体行业内首屈一指的企业才有自主设计SoC的能力。目前最先进的手机SoC陈忠铨芯片技术代表:苹果A12芯片是全球第一款7nm芯片,性能处于世界第一;高通骁龙855,也是7nm工艺技术;三星Exynos9810,10nm制作工艺;华为麒麟980,台积电7nm制作工艺。SoC手机芯片一直是华为的主攻方向,今年下半年,华为将推出最新的麒麟985芯片,华为SoC手机芯片已经达到世界一流水准

【巴龙、天罡系列 5G通信芯片】5G通信芯片主要分为基站芯片和终端芯片,基站芯片就是天罡系列,手机终端基带芯片就是巴龙系列,是华为手机的专用芯片。今年1月,华为推出业界首款面向5G的基站核心芯片(天罡芯片)和5G多模终端芯片(巴龙5000)。

【鲲鹏系列 服务器芯片】服务器芯片目前广泛运用于云端服务。今年1月7日,华为推出业界最高性能基于ARM架构的服务器处理器鲲鹏920,以及基于鲲鹏920的TaiShan服务器、华为云服务。鲲鹏920是7nm、64核中央处理器,不但为数据中心提供更高的计算性能还能大幅降低功耗。它是基于日本软银集团旗下英国芯片设计公司ARM的架构,是目前业界最高性能的ARM处理器。

【昇腾系列 AI芯片】2018年10月10日,在华为的HC大会上发布了昇腾910和昇腾310两款AI芯片,分别采用7nm工艺制程和12nm工艺制程。

除了上述四类主流芯片,海思还设计了路由器芯片、NB-IO麻藤康T芯片等专用领域芯片。


【操作系统】

操作系统主要分为PC操作系统移动操作系统两个方面。医妃缠上榻鬼王别硬来移动操作系统方面主要由谷歌、苹果等少数几家巨头占领。2017年安卓系统市场占有率达 85.9%,苹果 IOS 为 14%,其他系统仅有 0.1%。PC操作系统市场同样是以微软、苹果等美国公司为主的寡头垄断市场。2017年,微软操作系统在PC市场占有率高达92%。在自主可控大背景下,操作系统是软件行业必须要攻克的阵地

手机操作系统技术上,近10年来,中国手机企业一直在安卓系统上进行创新、完善,以适合中国消费者的需要。赤西仁老婆其中华为的EMUI不但做到系统非常流畅,而且各方面能力都很强大,连谷歌都愿意把修改后的能力购买回去。由此可见,在手机操作系统技术实力方面,中国目前已经具有完备的技术储备,尤其是华为

PC操作系统技术上,我国传统国产操作系统基本都是基于Linux内核开发,缺乏应用生态,并且国产操作系统的发展仍然主要依托政策扶持,商业化进程举步维艰。相对蒲公英图片,美食猎人,云水谣-uwin电竞app_u赢电竞测速_u赢电竞竞技来说,中标软件旗下的中标麒麟操作系统申威版、龙芯版等自主可控产品已经非常成熟,可以满足国产化替代的需求,帮助我国政府、国防和企业客户构建安全、可靠、易用的信息化系统体系。 


【小结:核心自主可控】

3月10日《安全可控元年》一文,研报社曾定义:新基奥克网建的核心是科技,科技的基础是从自主蒲公英图片,美食猎人,云水谣-uwin电竞app_u赢电竞测速_u赢电竞竞技可控到软件国产化。此次美国限制华为,再一次凸显自主可控的重要性,外部极限施压下,未来国内产业发展的核心将立足“科技自立”——自主可控。同时,自主可控馆官能奇谭的核心在芯片,而发力点在华为

总结来说,自主可控关注三个方向:

第一,芯片(硬件),尤其是芯片制造、芯片设计、芯片封测环节;

第二,操作系统(软件)

第三,华为产业链

文末分享一段视频,内容是3月29日华为消费者业务部门誓师大会:

(视频来源:腾讯)

要闻


【又一批垃圾股被清理】

5月17日晚间,上交所对*ST海润和*ST上普作出午夜福利社电影股票终止艾佛钢上市决定;深交所也作出*STmn131华泽*ST众和股票终止上市决定。

此前解读7家上市公司被集体暂停上市的时候说过,从战略角度讲,完善并购重组、退市、监管等制度,使A股真正实现有序进出、提高上市公司资产质量是A股基础制度改革最核心、最根本的方向,也是A股慢牛长牛的基础,后市对垃圾股的监管、清理一定会越来越严格、越来越常态化


【央行首次就汇率表态】

央行副行长潘功胜爱惟侦查今日表示,近年来,我赛肤康们在应对外汇市场波动方面,积累了丰富的经验和充足的政策工具,根据形势变化将采取必要的逆周期调节措施,加强宏观审慎管理。打击外汇市场的违法违规行为,维护外汇市场的良性秩序。我们完全有基础、有信心、有能力,保持中国外汇市场稳定运行,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

这是近期央行方面首次就汇率问题表态


【上周五北向资金数据】

上周五北向资金全天累计流出56亿,上周累计流出190亿,四月以来,已经有4周流出破百亿


【温馨提醒】

题材天天有,安全第一条。
开盘顶一字,收盘泪
两行。

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