2021年云南省水果產業發展數據報告
一、云南水果產業概況
云南地處低緯高原,生態環境優越,物種資源富集,是高原特色水果之鄉,是世界水果行業公認的“果業天堂”。2020年,云南省水果產業綜合產值達892.95億元,水果成為全省農產品出口創匯第一大品類,出口額183.6億元,居全國第一;水果在園面積66.52萬公頃,位列全國第7;產量961.58萬噸,位列全國12。
1.1. 主要品種面積及產量
2020年,云南省水果在園面積66.52萬公頃,產量961.58萬噸,其中,種植面積以柑橘9.76萬公頃居首,產量以香蕉197.64萬噸居首。
圖表1:2020年云南省水果主要品種種植面積與產量排名對比
(數據來源:國家統計局、云南省統計局 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
1.2. 云南省“10大名果”
圖表2:2018-2021年云南省“10大名果”
(數據來源:云南省農業農村廳 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
綜合來看,新平褚氏農業有限公司的“褚橙”2018年入選云南省10佳水果品牌,2019~2021年連續3年入選云南省“10大名果”;曲靖佳沃現代農業有限公司的“佳沃”牌曲靖藍莓2019~2020年連續2年入選云南省“10大名果”,紅河佳裕農業科技有限公司的“佳沃”2021年也入選云南省“10大名果”;元謀縣果然好農業科技有限公司的“果先鋒”牌鮮食葡萄、蒙自市蒙生石榴產銷專業合作社的“蒙生”牌石榴、賓川縣華僑莊園農業科技開發有限公司的“七彩云秘”牌陽光玫瑰鮮食葡萄、麗江華坪金芒果生態開發有限公司的“麗果”牌芒果均于2018年入選云南省10佳水果品牌,2019~2020年連續2年入選云南省“10大名果”;昭通超越農業有限公司的“昭陽紅”蘋果、蔓莓(西雙版納)果莓種植有限公司的“Drisco11's 怡顆莓”牌新鮮果莓2020~2021年連續2年入選云南省“10大名果”。
石屏縣湖東楊梅專業合作社的“鑫湖東”楊梅于2021年入選云南省“10大名果”1次;云南晨滇滇果業科技發展有限公司的“晨滇滇”牌紅陽獼猴桃、紅河陽光果業有限公司的“早香蜜桃”均于2019年入選云南省“10大名果”1次;昭通綠健果蔬商貿有限公司的“滿園鮮”牌蘋果、云南華寧泉鄉早熟柑桔專業合作社的“華寧柑桔”牌柑橘、昭通綠康源農業科技開發有限公司的“果上果”牌蘋果、賓川縣興宏達農副產品專業合作社的“明洪”牌富硒黑提王葡萄、云南云沃農業發展有限公司的“云沃”牌葡萄均于2018年入選云南省10佳水果品牌1次。
二、“十四五”水果產業重點工作
2.1. 全面提升產業基地設施化、有機化、數字化水平
全面提升產業基地設施化、有機化、數字化水平,著力打造一批水果產業“綠色食品牌”產業基地,圍繞柑橘、芒果、蘋果和梨等優勢果種,開展低效果園改造,水果產業基地化率提升到20%以上。
科技支撐服務方面,充分利用科研院所研發能力,聚焦優勢果種,開展一批水果重大科技支撐項目,選育一批水果新品種,建成一批水果良種繁育基地,建設一支技術推廣隊伍,制定一批生產、加工技術標準。
2.2. 強化龍頭引領
按照“強鏈、延鏈、補鏈、全鏈”原則,緊密結合水果產業規劃布局,瞄準世界500強和行業龍頭企業,加強招商力度,力爭落地企業20家以上。全省水果產業省級及以上龍頭企業保持100家以上。引導果農加入農民合作社或者農民合作社聯合社,優先對產銷一體化、利益聯結緊密的“公司+合作社+農戶”聯合體進行扶持。
圖表3:云南省水果產業“十四五”施工圖
(圖片來源:云南省農業農村廳)
2.3. 提升商品化水平
鼓勵和支持新型經營主體配套建設果品分級、小包裝等設施,開展果品清洗、分級、包裝等采后商品化處理。在產業發展集中區,鼓勵企業建設冷庫、氣調庫等冷鏈設施,建成10萬立方米氣調庫,做到“淡儲旺銷”。在以華坪為代表的芒果、以昭陽為代表的蘋果、以彌勒、賓川和建水為代表的葡萄、以會澤為主的草莓等果種主產區建設規?;謷?、包裝、冷藏加工處理中心,建設或改造提升標準化采后處理分選線20條。
2.4. 推進品牌建設
開展“10大名果”評選,引導農業經營主體提升品牌發展意識,做大做強產品品牌、企業品牌,打造一批區域性知名大品牌,培育特色小眾品牌,加強農產品地理標志推廣力度,建設云南水果品牌集群。培育褚橙、昭陽紅等知名品牌10個以上。
2.5. 健全市場體系
圍繞國際、國內和省內重要城市需求,建設交易物流市場,通過合理布局,形成完備的產品供應鏈體系。在昆明、紅河、昭通、麗江、玉溪等地建設提升交易物流市場。大力發展水果小包裝,擴展高端市場。建設電商化云果銷售模式,鼓勵經營主體擴展新零售渠道,積極入駐知名電商平臺和新零售平臺。
2.6. 打造數字果業,推進三產融合
打造數字果業:圍繞構建現代水果產業,依托物聯網、云技術、大數據、5G等技術,在產業布局優化、種植結構調整、采后加工儲運、質量安全數字溯源等環節,進行智能化、數字化、自動化“智慧云果”生產、管理、銷售體系建設,形成一批先進、實用、可行的技術,探索云南水果產業現代化發展的新方法和新途徑。
推進三產融合:充分發揮立體氣候優勢,發展水果產業立體經營方式,促進農產品加工產業發展。充分發揮水果產業花果飄香的特點,結合民族特色和地方特色,大力發展鄉村旅游。引導水果生產企業結合文化旅游發展果園經濟,建設以水果產業為主導產業的鄉村振興示范園區。水果二三產業產值占總產值的比重力爭達到60%左右。
三、云南水果產業特色品牌
3.1. 2021年云南省水果相關“綠色食品牌”品牌目錄
3.1.1. 企業和產品品牌:91個
2021年8月25日,云南省農業農村廳發布的2021年云南省“綠色食品牌”品牌目錄名單(含519個企業和產品品牌)顯示,與水果相關的有91個,在全省519個中比重約為17.53%。其中,紅河哈尼族彝族自治州有21個;楚雄彝族自治州有15個;大理白族自治州有13個;昭通市、昆明市各有8個;玉溪市有7個;保山市、麗江市各有4個;西雙版納傣族自治州有3個;曲靖市、普洱市、文山壯族苗族自治州各有2個;德宏傣族景頗族自治州、臨滄市各有1個。
3.1.2. 區域公用品牌:6個
2021年云南省“綠色食品牌”品牌目錄名單(含26個區域公用品牌名單)顯示,與水果相關的有:華坪芒果、華寧柑桔、賓川柑桔、昭通蘋果、石屏楊梅、蒙自石榴6個。
圖表4:2021年云南省水果產業“綠色食品牌”區域公用品牌
(數據來源:云南省農業農村廳 制表:云果產業大腦、農小蜂)
其中,昭通蘋果曾位列中國農業品牌目錄2019農產品區域公用品牌百強榜,影響力指數為64.253,在全國農產品區域公用品牌中位列第90位,在全國果品類區域公用品牌中位列第22位;品牌價值為58.71億元,在全國農產品區域公用品牌中位列第41位,在全國果品類區域公用品牌中位列第16位。
圖表5:2020年云南省水果區域公用品牌價值排名
(數據來源:中國農業品牌研究院 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
3.2. 全國農產品地理標志:21個
地理標志是產品質量和信譽的重要象征。近年來,隨著特色農產品的發展,地理標志產品保護的“打造一個品牌,帶活一個產業,富裕一方農民”作用得到有效彰顯,有力地提升了我國特色農產品在國內和國際市場的競爭力。
截至2021年4月6日,全國累計認定了3454個“全國農產品地理標志”,其中,云南省已有“綏江半邊紅李子、石林人參果、臨滄堅果、開遠蜜桃”等21個水果產品成功獲得國家工商總局頒發的地理標志證明商標。水果品類涵蓋“梨、柿子、石榴、蘋果、楊梅、李子、桃、葡萄、柑橘、人參果”等細分領域。
圖表6:2008~2021年云南省水果相關“全國農產品地理標志”及證書持有者明細
(數據來源:中華人民共和國農業農村部 制表:云果產業大腦、農小蜂)
3.3. 全國名特優新農產品:23個
截至2021年9月1日,全國累計認定了3910個“全國名特優新農產品”,其中,與云南省水果產業相關的有如下表中的麗江雪桃、佳貢荔枝、蒙自石榴、阿貝楚柿子等23個。
圖表7:2013~2021年云南省水果相關“全國名特優新農產品”及主要生產經營單位
(數據來源:中華人民共和國農業農村部 制表:云果產業大腦、農小蜂)
3.4. 全國果品企業產品品牌價值榜:35個
2011年~2020年,云南省累計有“玉丹、YW云沃、麗果 LIGUO”等35個品牌頻繁上榜中國農業品牌研究院發布的“全國果品企業產品品牌價值榜”。品牌價值普遍在58.76萬元~4.98億元之間,在全國排名普遍在11~149之間。
圖表8:云南省上榜“全國果品企業產品品牌價值榜”數據明細
(數據來源:中國農科院茶葉研究所、中國農業品牌研究院 制表:云果產業大腦、農小蜂)
四、云南水果特色果品
4.1.柑橘
4.1.1. 地位:產量位列全國第10
在中國,適宜柑橘的栽培區廣闊,因柑橘高產、穩產且經濟效益高,對增加農民收入,促進農村經濟發展有著重大作用而成為中國南方栽培面積最大、涉及就業人口最多的果樹。2020,全國柑橘產量達5121.87萬噸,較2019年的4584.54萬噸增加537.33萬噸,增幅約11.72%,長江以南的廣西、湖南、湖北、廣東等省(直轄市、自治區)均有柑橘栽培,面積規模超過100公頃、年產量超500噸的省域有19個。
4.1.2. 趨勢:種植面積、單產和總產增長較快
云南統計年鑒數據顯示:2010年~2020年,云南省柑橘種植面積由3.43萬公頃波動增長至9.79萬公頃,10年間增量約6.33萬公頃,增幅約184.55%,年均復合增長率約11.02%,僅在2018年有過0.55%的小幅下降(與2017年同期相比),其余年份云南省柑橘種植面積同比增速普遍在0.57%~32.21%之間,其中,2020年同比增速為15.78%。
圖表9:云南省柑橘種植面積與增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
從總產走勢來看,2010年~2020年,云南省柑橘產量僅在2014年受極端天氣影響有過3.16%的下降,其余年份整體隨柑橘種植面積的變化而同步正增長,同比增速普遍在5.34%~25.13%之間。10年間增量達90.23萬噸,增幅約197.79%,年均復合增長率約11.53%(與種植面積同期的年均復合增長率11.02%相對接近)。
圖表10:云南省柑橘產量及增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
4.2. 香蕉
4.2.1. 地位:產量位列全國第3
香蕉是目前我國市場上經濟效益相對顯著的水果產品,速生陜長、投產年限短、產量高,可全年供應,特別適宜熱帶、亞熱帶地區種植,經濟效益特好。2020年,我國香蕉產量達1151.3萬噸,云南省以197.64萬噸在10個主產區中位列第3,在全國比重達17.17%。
圖表11:2020年全國香蕉主產區產量排名
(數據來源:國家統計局 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
4.2.2. 趨勢:種植面積、單產和總產微降
云南統計年鑒數據顯示:2010年~2014年,云南省香蕉園面積每年以1.28%~23.08%的同比增速由5.72萬公頃逐年增至峰值9.36萬公頃;2015年~2017年,受市場因素以及產業結構調整等因素影響,蕉農種植積極性下降,香蕉園面積連降3年至7.35萬公頃;2018年回升至8.57萬公頃,2019年~2020年連降2年至8.24萬公頃,其中,2020年降幅約2.49%。
圖表12:云南省香蕉種植面積與增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
云南省2020年香蕉產量為197.64萬噸,與2010年的120.85萬噸相比,增量約76.79萬噸,增幅約63.54%,年均復合增長率約5.04%;與峰值年份(2013年的240.5萬噸)相比,差距約42.68萬噸。
圖表13:云南省香蕉產量及增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
4.3. 梨
4.3.1. 地位:產量位列全國11
在全球,梨樹分布廣泛,全世界有88個國家和地區生產梨。在我國,梨是僅次于柑橘和蘋果的第三大水果產業。
4.3.2. 趨勢:種植面積單產總產
云南統計年鑒數據顯示:2010年~2020年,云南省梨種植面積由5.16萬公頃波動增長至5.84萬公頃,每年同比增速在-5.31%~20.7%之間;谷值為2011年的4.89萬公頃,峰值為2016年的6.59萬公頃;受產業結構調整影響,2017年~2020年,云南省梨種植面積已連降4年,其中,2020年種植面積為5.84萬公頃、降幅為2.18%。
圖表14:云南省梨種植面積與增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
從產量來看,2010年~2013年,云南省梨產量由35.07萬噸隨種植面積的增長、單產水平的提升同步增長至51.92萬噸;2014年受面積、單產水平下降影響而跌至48.14萬噸;2015年~2017年連增3年至63.56萬噸;2018年~2019年受種植面積下降影響連降2年至57.33萬噸;2020年回升至65.41萬噸,同比增速約14.09%,與2010年的35.07萬噸相比,增量約30.34萬噸,增幅約86.51%,年均復合增長率約6.43%。
圖表15:云南省梨產量及增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
4.4. 蘋果
4.4.1. 地位:產量位列全國第10
2020,全國蘋果產量達4406.6萬噸,較2019年的4242.5萬噸增加164.1萬噸,增幅約3.87%。其中,云南省以60.58萬噸位列全國第10,在全國蘋果整體產量4406.6萬噸中比重約1.37%。
4.4.2. 趨勢:面積趨穩,單產、總產持續增長
云南統計年鑒數據顯示:2010年~2017年,云南省蘋果種植面積由3.09萬公頃逐年增長至7.07公頃,每年同比增速普遍在1.4%~47.76%之間,在2015年云南省委、省政府作出打造世界一流“綠色食品牌”的重大決策部署引導下,2016年云南省蘋果種植面積增量及增幅相對較大;2018年~2020年,云南省蘋果種植面積在5.2~5.48萬公頃左右波動。
2020年,云南省蘋果種植面積為5.46萬公頃,較2019年的5.48萬公頃小幅下降了0.02萬公頃,降幅約0.36%;與2010年的3.09萬公頃相比,增量約2.37萬公頃,增幅約76.7%,年均復合增長率約5.86%。
圖表16:云南省蘋果種植面積與增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
2020年,云南省蘋果產量為60.58萬噸,較2019年的54.96萬噸增加5.62萬噸,增幅約10.23%;與2010年的29.19萬噸相比,增量約40.39萬噸,增幅約200%,年均復合增長率約11.61%。
圖表17:云南省蘋果產量與增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
4.5. 葡萄
4.5.1. 地位:產量位列全國第4
葡萄能夠適應中國大多數省域的氣候,目前,僅海南省沒有上規模的經濟栽培區。
圖表18:2020年全國各省(自治區、直轄市)葡萄產量排名
(數據來源:國家統計局 制表:云果產業大腦、農小蜂)
2020,全國葡萄產量達1431.41萬噸,較2019年的1419.54萬噸增加11.87萬噸,增幅約0.84%。其中,云南省以97.51萬噸位列全國第4,在全國葡萄整體產量1431.41萬噸中比重約6.81%;
4.5.2. 趨勢:面積單產總產
云南統計年鑒數據顯示:2010年~2016年,云南省葡萄種植面積由1.23萬公頃逐年增至5.97萬公頃,每年同比增速普遍在3.93%~55.72%之間;2017年~2020年受產業結構調整影響,云南省葡萄種植面積連降4年至3.9萬公頃,其中2020年降幅約1.27%。
圖表19:云南省葡萄種植面積與增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
葡萄產量主要在2017年~2019年受種植面積下降影響而連降3年,2020年已回升至97.51萬噸,與2019年的95.09萬噸相比,同比增速約2.54%;與2010年的23.69萬噸相比,增量達73.82萬噸,增幅約312%,年均復合增長率約15.2%;與峰值年份(2016年的136.53萬噸)相比,差距約39.02萬噸。
圖表20:云南省葡萄產量及增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
4.6. 西瓜
4.6.1. 地位:產量位列全國25
國家統計局數據顯示:2019年,全國西瓜產量約6324.1萬噸,云南省以41.5萬噸位列全國第25位,在全國比重約0.66%。
4.6.2. 趨勢:面積單產總產
受云南省農業產業結構調整影響,2010年~2020年,云南省西瓜種植面積由2.11萬公頃波動減少至1.8萬公頃,峰值為2015年的2.47萬公頃,谷值為2019年的1.58萬公頃,均值為2.01萬公頃,極差為0.89萬公頃。
圖表21:云南省西瓜種植面積與增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
產量走勢與面積趨于一致。2010年~2020年,云南省西瓜產量由2010年的48.22萬噸波動減少至48.15萬噸,峰值為2015年的63.29萬噸,谷值為2019年的41.5萬噸,均值約51.31萬噸,極差約21.79萬噸。
圖表22:云南省西瓜產量及增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
4.7. 菠蘿
4.7.1. 地位:產量位列全國第3
菠蘿在云南水果中占比相對較小,2020年,云南菠蘿種植面積0.74萬公頃僅占云南水果種植面積68.89萬公頃的1.07%,菠蘿產量11.58萬噸僅占云南水果產量961.58萬噸的1.2%。
云南菠蘿生產在全國處于中等水平。與排名第1的廣東省111萬噸相差99.3萬噸,與排名第2的海南省45.2萬噸相差33.5萬噸,較排名第4的廣西壯族自治區3.7萬噸高出8萬噸,較排名第5的福建省1.7萬噸高出10萬噸,較排名第6的四川省0.1萬噸高出11.6萬噸。
4.7.2. 趨勢:面積、單產和總產趨于平穩
云南統計年鑒數據顯示:2010年~2020年,云南省菠蘿種植面積由0.38萬公頃波動增至0.74萬公頃,10年間增量約0.36萬公頃,增幅約94.74%,復合年均增長率約6.89%,同比年增速普遍在-7.02%~32.65%之間,同比年增量則在-0.04~0.1萬公頃之間,整體來看,趨穩態勢明顯。
圖表23:云南省菠蘿種植面積與增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
2010年~2020年,云南省菠蘿產量每年同比年增速在-20.15%~55.68%之間,同比年增量在-1.11~1.88萬噸之間。前期受種植面積擴張、單產水平提升影響,整體呈波動增長態勢,2018年開始超過10萬噸,2019年達達到峰值11.7萬噸,2020年小幅滑落至11.58萬噸,減幅約1.03%,減少量僅0.12萬噸。
圖表24:云南省菠蘿產量及增速走勢對比
(數據來源:云南統計年鑒 制圖:云果產業大腦、農小蜂)
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